Мир ключников. 3486 год.
Совет обеспокоен количеством миров, падающих во тьму. Да, такое происходило всегда, но сейчас стало слишком часто. Эргард О-Ши своим обычным ледяным тоном говорящего айсеберга заметил, что они бы ещё чаще использовали тёмных ключников для открытия проходов между мирами, и что такой результат закономерен, а он бы их всех просто взял и казнил. Леди Калайя возразила, что, во-первых, ни один из них не является носителем достаточного для такого эффекта количества тьмы, а, во-вторых, их влияние сразу же нивелируется экзорцистами. Она и Яра отправляются в путешествие по этим тёмным мирам, чтобы лично разобраться в происходящем. Эргард же начинает собственное расследование и отправляет своих Очей проверить каждого из тёмных ключников, которые якобы находятся на реабилитации и приносят пользу. Убивать их они не вправе, Эргард понимает, что таких полномочий у него нет, но пытать ради того, чтобы добыть нужную информацию, не запрещено - главное, чтобы об этом не узнали.
Между тем, даже Круг Некромантов обеспокоен этим, так как ничего не предпринимал для подобного эффекта и тоже не понимает, что за дрянь творится. У них есть свои цели, но мало кто даже среди отступников действительно хочет погрузить всю ось миров во тьму. Трое из Круга делают то же самое, что Советницы - идут в тёмные миры, рассчитывая докопаться до истины.

Мир ключников. 3487 год.
Молодые ключники, как из Академии, так и те, кто не учится по каким-то своим причинам, начали сходить с ума. Многие из них жалуются на кошмары и головные боли, половина утверждает, что их преследуют по ночам существа из теней, а другие слышат странный зов, но они не понимают, откуда он идёт и чего по факту от них хочет, так как слова слишком неразборчивы. Иммунитет имеют лишь те, кто совсем не затронут тьмой, а таких мало, каждый человек хоть иногда завидует, злится, расстраивается, боится. Все эти эмоции совершенно нормальны, но сейчас каждая из них делает ребят уязвимыми, причём чем младше ключник - тем сильнее подвержен этому влиянию.